Connecter Pennylane à HubSpot permet de rapprocher la gestion commerciale et la comptabilité dans un même flux de travail. Au lieu de ressaisir les informations d’un client, d’un devis ou d’une facture dans deux outils différents, l’intégration crée une passerelle entre le CRM et le logiciel comptable.
Cette connexion intéresse particulièrement les entreprises qui utilisent HubSpot pour gérer leurs prospects et leurs ventes, tout en s’appuyant sur Pennylane pour la facturation, le suivi comptable et la gestion financière. Une fois les deux solutions reliées, les équipes commerciales peuvent transmettre les informations nécessaires à la facturation sans multiplier les exports Excel ou les échanges avec le service administratif.
Comment connecter Pennylane à HubSpot ?
La connexion entre Pennylane et HubSpot passe par l’installation de l’intégration disponible depuis l’environnement HubSpot. L’opération nécessite généralement des droits administrateur sur les deux plateformes afin d’autoriser l’accès aux données.
Étape 1 : accéder à la marketplace HubSpot
Depuis votre compte HubSpot :
- Ouvrez le menu des applications.
- Accédez à la Marketplace des applications.
- Recherchez Pennylane dans la barre de recherche.
- Sélectionnez l’application disponible puis lancez l’installation.
Cette étape permet d’ajouter le connecteur dans votre espace CRM.
Étape 2 : autoriser la connexion entre les comptes
Après l’installation, HubSpot demande une autorisation d’accès.
Il faut généralement :
- se connecter avec un compte administrateur ;
- accepter les autorisations demandées ;
- sélectionner l’espace de travail concerné ;
- valider la synchronisation.
Cette étape établit le lien entre les données commerciales présentes dans HubSpot et les informations comptables stockées dans Pennylane.
Étape 3 : configurer les paramètres dans Pennylane
Dans Pennylane, rendez-vous dans les paramètres de connexion afin de vérifier les options disponibles :
- synchronisation des clients ;
- transmission des informations de facturation ;
- récupération des statuts de paiement ;
- règles d’importation.
La configuration dépend ensuite de l’organisation interne de l’entreprise : certaines structures souhaitent uniquement envoyer les informations clients, tandis que d’autres veulent également remonter les données financières dans le CRM.
Quelles données peuvent circuler entre HubSpot et Pennylane ?
L’intérêt principal d’une connexion entre un CRM et un logiciel comptable est d’éviter les doubles saisies.
| Donnée | Depuis HubSpot | Vers Pennylane |
| Contacts clients | ✅ | Création ou mise à jour fiche client |
| Entreprises | ✅ | Synchronisation des informations commerciales |
| Produits | ✅ | Préparation des éléments de facturation |
| Devis | ✅ | Transformation en facture |
| Factures | Suivi commercial | ✅ |
| Paiements | Consultation dans le CRM | ✅ |
Les équipes commerciales gardent ainsi une vision plus complète de la relation client, tandis que la comptabilité récupère des informations déjà structurées.
Créer une facture Pennylane depuis HubSpot
L’un des usages les plus recherchés concerne la création de factures à partir d’une opportunité commerciale.
Lorsqu’une vente est conclue dans HubSpot :
- La transaction commerciale est validée.
- Les informations du client sont récupérées.
- Les produits ou prestations associés sont transmis.
- La facture peut être générée dans Pennylane.
Le service administratif n’a donc plus besoin de recopier les informations issues du CRM.
Exemple :
Une agence signe un contrat mensuel avec un nouveau client. Le commercial renseigne l’entreprise, le montant du contrat et les prestations dans HubSpot. Après synchronisation, Pennylane récupère ces éléments pour préparer la facture correspondante.
Synchroniser les fiches clients entre les deux outils
La gestion des contacts est souvent l’un des premiers besoins lors d’une connexion CRM comptabilité.
Sans synchronisation, une entreprise peut rapidement avoir :
- un client avec une adresse différente dans le CRM et la comptabilité ;
- plusieurs fiches créées pour la même société ;
- des informations manquantes lors de l’émission d’une facture.
Avec une liaison Pennylane HubSpot, les informations clients peuvent être reprises automatiquement selon les règles définies :
- nom de société ;
- coordonnées ;
- informations de facturation ;
- historique commercial.
Cela réduit les corrections manuelles et limite les erreurs lors de la création des documents comptables.
Suivre les paiements directement dans HubSpot
L’intégration ne sert pas uniquement à créer des factures. Elle peut aussi aider les commerciaux à suivre la situation financière d’un client.
Depuis le CRM, il devient possible d’avoir une meilleure visibilité sur :
- les factures émises ;
- les règlements reçus ;
- les montants encore dus ;
- les éventuels retards de paiement.
Pour une équipe commerciale, cette information peut éviter certaines situations délicates, comme relancer un prospect alors qu’une facture précédente n’a toujours pas été réglée.
Pourquoi connecter Pennylane et HubSpot ?
Une meilleure circulation des informations entre commerce et comptabilité
Dans beaucoup d’entreprises, les données commerciales et financières restent séparées :
- les commerciaux travaillent dans le CRM ;
- la comptabilité travaille dans son logiciel ;
- les informations passent par e-mail ou fichiers partagés.
La connexion entre HubSpot et Pennylane réduit ces échanges manuels en reliant les deux étapes du cycle client : la vente puis la facturation.
Moins de saisie administrative
Chaque ressaisie augmente le risque d’erreur :
- montant incorrect ;
- mauvais client ;
- oubli d’une information ;
- retard dans la facturation.
L’automatisation limite ces manipulations et laisse les équipes se concentrer sur leurs missions principales.
Une vision plus complète du client
Avec les données commerciales et financières réunies, l’entreprise peut mieux suivre la relation avec chaque client :
- historique des échanges ;
- opportunités en cours ;
- factures émises ;
- paiements reçus.
Cette vision est particulièrement utile pour les sociétés B2B qui suivent des contrats récurrents ou des cycles de vente longs.
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